Το πρόβλημα της «γήρανσης» είναι στην πραγματικότητα παντού. Τώρα είναι η σειρά του τομέα των μπαταριών.
«Ένας μεγάλος αριθμός νέων μπαταριών οχημάτων θα έχει λήξει τις εγγυήσεις τους τα επόμενα οκτώ χρόνια και είναι επείγον να λυθεί το πρόβλημα της διάρκειας ζωής της μπαταρίας». Πρόσφατα, ο Li Bin, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NIO, έχει προειδοποιήσει πολλές φορές ότι εάν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά, θα απαιτηθούν τεράστια κόστη στο μέλλον για την επίλυση των επακόλουθων προβλημάτων.
Για την αγορά μπαταριών ισχύος, η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή. Το 2016, η χώρα μου εφάρμοσε μια πολιτική εγγύησης 8 ετών ή 120.000 χιλιομέτρων για νέες μπαταρίες οχημάτων ενέργειας. Σήμερα, οι μπαταρίες των νέων οχημάτων ενέργειας που αγοράστηκαν κατά το πρώτο έτος της πολιτικής πλησιάζουν ή φτάνουν στο τέλος της περιόδου εγγύησης. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα επόμενα οκτώ χρόνια, συνολικά περισσότερα από 19 εκατομμύρια νέα οχήματα ενέργειας θα εισέλθουν σταδιακά στον κύκλο αντικατάστασης μπαταριών.
Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο των μπαταριών, αυτή είναι μια αγορά που δεν πρέπει να χάσουν.
Το 1995, το πρώτο νέο ενεργειακό όχημα της χώρας μου βγήκε από τη γραμμή συναρμολόγησης - ένα αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο με το όνομα «Yuanwang». Τα τελευταία 20 χρόνια από τότε, η βιομηχανία νέων ενεργειακών οχημάτων της χώρας μου έχει αναπτυχθεί αργά.
Επειδή ο θόρυβος είναι πολύ χαμηλός και πρόκειται κυρίως για οχήματα που κινούνται, οι χρήστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απολαύσουν τα ενοποιημένα εθνικά πρότυπα εγγύησης για την «καρδιά» των νέων ενεργειακών οχημάτων - την μπαταρία. Ορισμένες επαρχίες, πόλεις ή αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επίσης διατυπώσει πρότυπα εγγύησης μπαταρίας ισχύος, τα περισσότερα από τα οποία παρέχουν εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, αλλά η δεσμευτική ισχύς δεν είναι ισχυρή.
Μόλις το 2015 οι ετήσιες πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας στη χώρα μου άρχισαν να ξεπερνούν το όριο των 300.000, αποτελώντας μια νέα δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Επιπλέον, το κράτος παρέχει πολιτικές «πραγματικού χρήματος», όπως επιδοτήσεις για νέες πηγές ενέργειας και απαλλαγή από τον φόρο αγοράς, για την προώθηση της ανάπτυξης νέων πηγών ενέργειας, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες και η κοινωνία συνεργάζονται επίσης.
Το 2016, τέθηκε σε ισχύ η εθνική ενοποιημένη πολιτική προτύπων εγγύησης μπαταριών ισχύος. Η περίοδος εγγύησης των 8 ετών ή 120.000 χιλιομέτρων είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 3 χρόνια ή 60.000 χιλιόμετρα του κινητήρα. Σε απάντηση στην πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση των πωλήσεων νέων ενεργειακών συστημάτων, ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επεκτείνει την περίοδο εγγύησης στα 240.000 χιλιόμετρα ή ακόμα και σε εγγύηση εφ' όρου ζωής. Αυτό ισοδυναμεί με το να δίνεται στους καταναλωτές που θέλουν να αγοράσουν νέα ενεργειακά οχήματα μια «διαβεβαίωση».
Έκτοτε, η νέα αγορά ενέργειας της χώρας μου έχει εισέλθει σε ένα στάδιο ανάπτυξης διπλής ταχύτητας, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο οχήματα για πρώτη φορά το 2018. Από πέρυσι, ο συνολικός αριθμός νέων ενεργειακών οχημάτων με οκταετή εγγύηση έφτασε τα 19,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας 60πλάσια αύξηση από πριν από επτά χρόνια.
Αντίστοιχα, από το 2025 έως το 2032, ο αριθμός των νέων ενεργειακών οχημάτων με ληγμένες εγγυήσεις μπαταριών θα αυξάνεται επίσης χρόνο με το χρόνο, από τις αρχικές 320.000 σε 7,33 εκατομμύρια. Ο Li Bin επεσήμανε ότι από το επόμενο έτος, οι χρήστες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως η μπαταρία εκτός εγγύησης, «οι μπαταρίες των οχημάτων έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής» και το υψηλό κόστος αντικατάστασης μπαταριών.
Αυτό το φαινόμενο θα είναι πιο εμφανές στις πρώτες παρτίδες νέων ενεργειακών οχημάτων. Εκείνη την εποχή, η τεχνολογία μπαταριών, οι διαδικασίες κατασκευής και οι υπηρεσίες μετά την πώληση δεν ήταν αρκετά ώριμες, με αποτέλεσμα την κακή σταθερότητα του προϊόντος. Γύρω στο 2017, ειδήσεις για πυρκαγιές μπαταριών εμφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Το θέμα της ασφάλειας των μπαταριών έχει γίνει ένα καυτό θέμα στον κλάδο και έχει επίσης επηρεάσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά νέων ενεργειακών οχημάτων.
Προς το παρόν, η γενική πεποίθηση στον κλάδο είναι ότι η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας είναι γενικά περίπου 3-5 χρόνια και η διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου συνήθως υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Η μπαταρία είναι το πιο ακριβό εξάρτημα ενός νέου ενεργειακού οχήματος, αντιπροσωπεύοντας γενικά περίπου το 30% του συνολικού κόστους του οχήματος.
Το NIO παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών κόστους για τις μπαταρίες αντικατάστασης μετά την πώληση για ορισμένα νέα ενεργειακά οχήματα. Για παράδειγμα, η χωρητικότητα της μπαταρίας ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου με την κωδική ονομασία "A" είναι 96,1kWh και το κόστος αντικατάστασης της μπαταρίας φτάνει τα 233.000 γιουάν. Για δύο μοντέλα εκτεταμένης αυτονομίας με χωρητικότητα μπαταρίας περίπου 40kWh, το κόστος αντικατάστασης της μπαταρίας είναι πάνω από 80.000 γιουάν. Ακόμη και για υβριδικά μοντέλα με ηλεκτρική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τις 30kWh, το κόστος αντικατάστασης της μπαταρίας πλησιάζει τα 60.000 γιουάν.
«Ορισμένα μοντέλα από φιλικούς κατασκευαστές έχουν διανύσει 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, αλλά τρεις μπαταρίες έχουν υποστεί ζημιά», δήλωσε ο Λι Μπιν. Το κόστος αντικατάστασης τριών μπαταριών έχει ξεπεράσει την τιμή του ίδιου του αυτοκινήτου.
Εάν το κόστος αντικατάστασης μιας μπαταρίας μετατραπεί σε 60.000 γιουάν, τότε τα 19,5 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας των οποίων η εγγύηση μπαταρίας θα λήξει σε οκτώ χρόνια θα δημιουργήσουν μια νέα αγορά τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Από τις εταιρείες εξόρυξης λιθίου μέχρι τις εταιρείες μπαταριών μεσαίας κατηγορίας, τις εταιρείες οχημάτων μεσαίας και επόμενης κατηγορίας και τους αντιπροσώπους μετά την πώληση, όλοι θα επωφεληθούν από αυτό.
Αν οι εταιρείες θέλουν να πάρουν μεγαλύτερο μέρος της πίτας, πρέπει να ανταγωνιστούν για να δουν ποιος μπορεί να αναπτύξει μια νέα μπαταρία που μπορεί να κερδίσει καλύτερα τις «καρδιές» των καταναλωτών.
Τα επόμενα οκτώ χρόνια, σχεδόν 20 εκατομμύρια μπαταρίες οχημάτων θα εισέλθουν στον κύκλο αντικατάστασης. Οι εταιρείες μπαταριών και οι εταιρείες αυτοκινήτων θέλουν όλες να εκμεταλλευτούν αυτήν την «επιχείρηση».
Όπως και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας, πολλές εταιρείες έχουν δηλώσει επίσης ότι η τεχνολογία μπαταριών υιοθετεί επίσης διατάξεις πολλαπλών γραμμών, όπως φωσφορικό λίθιο-σιδήρου, τριαδικό λίθιο, φωσφορικό λίθιο-σιδήρου-μαγγάνιο, ημιστερεά κατάσταση και πλήρως στερεά κατάσταση. Σε αυτό το στάδιο, οι μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού και τριαδικού λιθίου είναι η κύρια τάση, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 99% της συνολικής παραγωγής.
Προς το παρόν, το εθνικό βιομηχανικό πρότυπο εξασθένησης της μπαταρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και απαιτεί η εξασθένηση της χωρητικότητας να μην υπερβαίνει το 80% μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.
Ωστόσο, στην πραγματική χρήση, είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση λόγω των επιπτώσεων της φόρτισης και της εκφόρτισης σε χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι επί του παρόντος, οι περισσότερες μπαταρίες έχουν μόνο 70% υγεία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Μόλις η υγεία της μπαταρίας πέσει κάτω από το 70%, η απόδοσή της θα μειωθεί σημαντικά, η εμπειρία χρήστη θα επηρεαστεί σημαντικά και θα προκύψουν προβλήματα ασφάλειας.
Σύμφωνα με τον Weilai, η μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σχετίζεται κυρίως με τις συνήθειες χρήσης των ιδιοκτητών αυτοκινήτων και τις μεθόδους «αποθήκευσης αυτοκινήτου», εκ των οποίων η «αποθήκευση αυτοκινήτου» αντιπροσωπεύει το 85%. Ορισμένοι επαγγελματίες επεσήμαναν ότι πολλοί νέοι χρήστες ενέργειας σήμερα έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν γρήγορη φόρτιση για την αναπλήρωση της ενέργειας, αλλά η συχνή χρήση γρήγορης φόρτισης θα επιταχύνει τη γήρανση της μπαταρίας και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
Ο Λι Μπιν πιστεύει ότι το 2024 είναι ένας πολύ σημαντικός χρονικός κόμβος. «Είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο σχέδιο διάρκειας ζωής μπαταρίας για τους χρήστες, ολόκληρη τη βιομηχανία, ακόμη και ολόκληρη την κοινωνία».
Όσον αφορά την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας μπαταριών, η διάταξη των μπαταριών μακράς διαρκείας είναι πιο κατάλληλη για την αγορά. Η λεγόμενη μπαταρία μακράς διαρκείας, γνωστή και ως "μπαταρία χωρίς εξασθένηση", βασίζεται σε υπάρχουσες υγρές μπαταρίες (κυρίως τριαδικές μπαταρίες λιθίου και μπαταρίες ανθρακικού λιθίου) με βελτιώσεις νανοδιεργασίας σε υλικά θετικών και αρνητικών ηλεκτροδίων για την καθυστέρηση της υποβάθμισης της μπαταρίας. Δηλαδή, στο υλικό του θετικού ηλεκτροδίου προστίθεται ένας "παράγοντας αναπλήρωσης λιθίου" και στο υλικό του αρνητικού ηλεκτροδίου προστίθεται πυρίτιο.
Ο βιομηχανικός όρος είναι «πρόσθετο πυριτίου και αναπλήρωση λιθίου». Ορισμένοι αναλυτές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης νέας ενέργειας, ειδικά εάν χρησιμοποιείται συχνά γρήγορη φόρτιση, θα συμβεί «απορρόφηση λιθίου», δηλαδή θα χαθεί λίθιο. Η συμπλήρωση λιθίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ η προσθήκη πυριτίου μπορεί να μειώσει τον χρόνο γρήγορης φόρτισης της μπαταρίας.
Στην πραγματικότητα, οι σχετικές εταιρείες εργάζονται σκληρά για να βελτιώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στις 14 Μαρτίου, η NIO δημοσίευσε τη στρατηγική της για τις μπαταρίες μακράς διαρκείας. Στη συνάντηση, η NIO παρουσίασε ότι το σύστημα μπαταριών εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής πυκνότητας 150kWh που ανέπτυξε έχει ενεργειακή πυκνότητα άνω του 50% διατηρώντας παράλληλα τον ίδιο όγκο. Πέρυσι, η Weilai ET7 εξοπλίστηκε με μπαταρία 150 μοιρών για πραγματικές δοκιμές και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας CLTC ξεπέρασε τα 1.000 χιλιόμετρα.
Επιπλέον, η NIO έχει επίσης αναπτύξει ένα σύστημα μπαταρίας διάχυσης θερμότητας με μαλακές κυψέλες CTP 100kWh και ένα τριαδικό υβριδικό σύστημα μπαταρίας σιδήρου-λιθίου 75kWh. Η αναπτυγμένη μεγάλη κυλινδρική κυψέλη μπαταρίας με μέγιστη εσωτερική αντίσταση 1,6 milliohms έχει δυνατότητα φόρτισης 5C και μπορεί να διαρκέσει έως και 255 χλμ. με φόρτιση 5 λεπτών.
Η NIO δήλωσε ότι, βάσει του μεγάλου κύκλου αντικατάστασης της μπαταρίας, η διάρκεια ζωής της μπορεί να διατηρήσει 80% υγεία μετά από 12 χρόνια, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου που είναι 70% υγεία σε 8 χρόνια. Τώρα, η NIO συνεργάζεται με την CATL για την από κοινού ανάπτυξη μπαταριών μακράς διαρκείας, με στόχο να έχει επίπεδο υγείας τουλάχιστον 85% όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας λήξει σε 15 χρόνια.
Πριν από αυτό, η CATL ανακοίνωσε το 2020 ότι είχε αναπτύξει μια «μπαταρία μηδενικής εξασθένησης» που μπορεί να επιτύχει μηδενική εξασθένηση εντός 1.500 κύκλων. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί σε έργα αποθήκευσης ενέργειας της CATL, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη νέα στον τομέα των νέων επιβατικών οχημάτων ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η CATL και η Zhiji Automobile κατασκεύασαν από κοινού μπαταρίες ισχύος χρησιμοποιώντας τεχνολογία «με προσθήκη πυριτίου και λιθίου», λέγοντας ότι μπορούν να επιτύχουν μηδενική εξασθένηση και «ποτέ αυτανάφλεξη» για 200.000 χιλιόμετρα, ενώ η μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα του πυρήνα της μπαταρίας μπορεί να φτάσει τα 300Wh/kg.
Η διάδοση και η προώθηση των μπαταριών μακράς διαρκείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τους νέους χρήστες ενέργειας, ακόμη και για ολόκληρη τη βιομηχανία.
Καταρχάς, για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους κατασκευαστές μπαταριών, αυξάνεται το διαπραγματευτικό χαρτί στον αγώνα για τον καθορισμό του προτύπου των μπαταριών. Όποιος μπορεί να αναπτύξει ή να εφαρμόσει πρώτος μπαταρίες μακράς διαρκείας θα έχει μεγαλύτερο λόγο και θα καταλάβει πρώτος περισσότερες αγορές. Ειδικά οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για την αγορά αντικατάστασης μπαταριών είναι ακόμη πιο πρόθυμες.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η χώρα μου δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ένα ενιαίο πρότυπο για τις αρθρωτές μπαταρίες σε αυτό το στάδιο. Προς το παρόν, η τεχνολογία αντικατάστασης μπαταριών αποτελεί πρωτοποριακό πεδίο δοκιμών για την τυποποίηση των μπαταριών ισχύος. Ο Xin Guobin, Υφυπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ξεκαθάρισε τον Ιούνιο του περασμένου έτους ότι θα μελετούσε και θα συνέτασσε ένα σύστημα προτύπων τεχνολογίας ανταλλαγής μπαταριών και θα προωθούσε την ενοποίηση του μεγέθους της μπαταρίας, της διεπαφής ανταλλαγής μπαταριών, των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και άλλων προτύπων. Αυτό όχι μόνο προάγει την εναλλαξιμότητα και την ευελιξία των μπαταριών, αλλά συμβάλλει επίσης στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής.
Οι επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να γίνουν ο καθοριστής προτύπων στην αγορά αντικατάστασης μπαταριών επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την NIO, με βάση τη λειτουργία και τον προγραμματισμό μεγάλων δεδομένων μπαταριών, η NIO έχει επεκτείνει τον κύκλο ζωής και την αξία των μπαταριών στο υπάρχον σύστημα. Αυτό δημιουργεί περιθώρια για προσαρμογή των τιμών των υπηρεσιών ενοικίασης μπαταριών BaaS. Στη νέα υπηρεσία ενοικίασης μπαταριών BaaS, η τυπική τιμή ενοικίασης μπαταριών έχει μειωθεί από 980 γιουάν σε 728 γιουάν ανά μήνα και η μπαταρία μακράς διαρκείας έχει προσαρμοστεί από 1.680 γιουάν σε 1.128 γιουάν ανά μήνα.
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η οικοδόμηση της συνεργασίας ανταλλαγής ισχύος μεταξύ ομοτίμων είναι σύμφωνη με τις πολιτικές οδηγίες.
Η NIO είναι ηγέτης στον τομέα της ανταλλαγής μπαταριών. Πέρυσι, η Weilai εισήλθε στο εθνικό πρότυπο αντικατάστασης μπαταριών "επιλέξτε ένα από τέσσερα". Προς το παρόν, η NIO έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει περισσότερους από 2.300 σταθμούς ανταλλαγής μπαταριών στην παγκόσμια αγορά και έχει προσελκύσει τις Changan, Geely, JAC, Chery και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες να ενταχθούν στο δίκτυο ανταλλαγής μπαταριών της. Σύμφωνα με αναφορές, ο σταθμός ανταλλαγής μπαταριών της NIO πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 70.000 ανταλλαγές μπαταριών την ημέρα και από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, έχει παράσχει στους χρήστες 40 εκατομμύρια ανταλλαγές μπαταριών.
Η κυκλοφορία μπαταριών μακράς διαρκείας από την NIO το συντομότερο δυνατό μπορεί να βοηθήσει στη σταθερότητα της θέσης της στην αγορά ανταλλαγής μπαταριών και μπορεί επίσης να αυξήσει το βάρος της στο να γίνει πρότυπο για τις ανταλλαγές μπαταριών. Ταυτόχρονα, η δημοτικότητα των μπαταριών μακράς διαρκείας θα βοηθήσει τις μάρκες να αυξήσουν τα ασφάλιστρά τους. Ένας εμπιστευτικός δήλωσε: «Οι μπαταρίες μακράς διαρκείας χρησιμοποιούνται επί του παρόντος κυρίως σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας».
Για τους καταναλωτές, εάν οι μπαταρίες μακράς διαρκείας παράγονται μαζικά και εγκαθίστανται σε αυτοκίνητα, γενικά δεν χρειάζεται να πληρώσουν για αντικατάσταση μπαταρίας κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επιτυγχάνοντας πραγματικά «την ίδια διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου και της μπαταρίας». Αυτό μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως έμμεση μείωση του κόστους αντικατάστασης μπαταρίας.
Παρόλο που στο εγχειρίδιο εγγύησης του νέου ενεργειακού οχήματος τονίζεται ότι η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι η δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας υπόκειται σε όρους. «Σε πραγματικές περιπτώσεις, η δωρεάν αντικατάσταση σπάνια παρέχεται και η αντικατάσταση θα απορριφθεί για διάφορους λόγους». Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη μάρκα παραθέτει μη εγγυητικά πεδία, ένα από τα οποία είναι η «χρήση οχήματος». Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ποσότητα εκφόρτισης της μπαταρίας είναι 80% υψηλότερη από την ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας.
Από αυτή την άποψη, οι μπαταρίες μακράς διαρκείας αποτελούν πλέον μια ικανή επιχείρηση. Αλλά πότε θα διαδοθούν σε μεγάλη κλίμακα, ο χρόνος δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Άλλωστε, όλοι μπορούν να μιλήσουν για τη θεωρία της τεχνολογίας αναπλήρωσης λιθίου με πρόσμιξη πυριτίου, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται επαλήθευση της διαδικασίας και δοκιμές επί του οχήματος πριν από την εμπορική εφαρμογή. «Ο κύκλος ανάπτυξης μιας τεχνολογίας μπαταριών πρώτης γενιάς θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια», δήλωσε ένας ειδικός στον κλάδο.
Ώρα δημοσίευσης: 13 Απριλίου 2024